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Marketing — 2 min de lectura

Cómo actualizar los campos de HubSpot desde WhatsApp automáticamente 

Por Francisco Morales

Publicado el 22/05/2022

Detrás de todo negocio exitoso, hay un CRM ordenado.

Por eso es tan importante que si ya usas HubSpot, las propiedades de contacto estén al día. Así conocerás mejor a tu audiencia y podrás: 

  • Personalizar tus campañas de marketing 
  • Automatizar acciones como el envío de recordatorios 
  • Identificar oportunidades de venta 
  • Crear informes personalizados 

Sin embargo, si sueles utilizar WhatsApp para comunicarte con tus clientes y tienes que copiar y pegar la información en el CRM, entonces no estás aprovechando al 100% la automatización

Existe una manera de actualizar los campos de HubSpot desde un chatbot de WhatsApp que atiende a los usuarios. En tiempo real y evitando el riesgo de perder información.

Qué son los campos en HubSpot

Son propiedades que sirven para recopilar y almacenar determinada información de los contactos. El ejemplo más común son los campos que aparecen en un formulario.

Estos campos se asocian a uno de estos cuatro objetos estándar:  

custom objects hubspot

Los campos de “nombre, apellido, edad, etc.” se asocian al objeto “Contactos, por ejemplo. También hay otros asociados con feedback o llamadas. Pero serán los de empresas, contactos, negocios y tickets los más prioritarios para tener una buena gestión del CRM. 

Cómo actualizar campos de HubSpot desde WhatsApp 

Para guardar campos de HubSpot desde WhatsApp necesitas la API empresarial de WhatsApp. Con ella podrás automatizar el envío de información utilizando la funcionalidad de “Acción en CRM” disponible en el editor de flujos de treble:

acción en CRM treble.ai

📌 Si deseas guardar los chats de WhatsApp y agregar contactos desde WhatsApp Web, utiliza nuestra extensión gratuita de WhatsApp Sync.

Qué podría hacer con esta función: 3 ejemplos 

Si aún no tienes claros los casos de uso que podrías implementar con Acción en CRM de treble, te compartimos estos ejemplos:

  1. Conocer desde dónde te escriben 

Si deseas identificar los usuarios que te escriben desde el botón de WhatsApp en la página web o a quienes leyeron un código QR en tu tienda, lo podrás hacer.

campos de HubSpot, Cómo actualizar los campos de HubSpot desde WhatsApp automáticamente 

2. Actualizar la etapa del ciclo del usuario

Si un usuario acaba de confirmar una compra desde WhatsApp, puedes actualizar su estado a “cliente” en el CRM de forma automática.

campo de HubSpot etapa del lead

3. Facilitar la productividad de los equipos de ventas y marketing 

Cuando estos equipos cuentan con la información actualizada en el CRM, pueden aplicar mejoras en la prospección de clientes e idear campañas con un mensaje más personalizado.

Integrar HubSpot y WhatsApp automatizado con Treble 

Hemos ayudado a cientos de empresas a conectar WhatsApp con su CRM de HubSpot para escalar sus comunicaciones, mejorar sus tasas de conversión y mejorar sus resultados. Si te interesa para tu equipo, habla con uno de nuestros asesores en automatización.

HubSpot multiagente WhatsApp
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Periodista apasionado en crear contenidos y contar historias. Aprendiz constante de marketing digital. Experto acumulador de libros.

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