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WhatsApp — 7 min de lectura

Integra WhatsApp y HubSpot de forma exitosa con esta guía fundamental

Por Francisco Morales

Publicado el 21/09/2021

Unir la aplicación de mensajería instantánea con más usuarios y el CRM líder del mercado, puede ser la solución que buscas para tu negocio. 

Al integrar WhatsApp y HubSpot se dan una serie de beneficios en el marketing, las ventas y la operación de la empresa, puesto que obtienes un canal de atención escalable al tiempo que garantizas el registro de las conversaciones en tu CRM. 

Vamos a explicar cómo HubSpot se vincula con WhatsApp API, así como las ventajas y desafíos que conlleva. Sigue leyendo para conocer todos los detalles: 

  1. Ingresa a la aplicación
  2. Configura la integración⚙️ 
  3. Crea tu primer HSMs🥇 
  4. Qué sigue después de la integración🚀 

Por qué integrar HubSpot con WhatsApp API 🤔

Entre los factores a considerar están la facilidad, escalabilidad y conservación de la información

Una integración así permite automatizar las interacciones frecuentes y que las comunicaciones que requieren acompañamiento humano se asignen a los agentes indicados y sean atendidas desde su bandeja de entrada. Todo manteniendo trazabilidad en el CRM de HubSpot donde ya gestionas tus demás canales.

Además, es una integración con la que podrás iniciar comunicaciones a contactos o a listas, desplegar conversaciones desde workflows, usar y actualizar propiedades en el CRM y crear tickets automáticamente.

Lee más: Cómo impulsar tus ventas integrando HubSpot con WhatsApp

Quién puede solicitar la API de WhatsApp 

via GIPHY

Para llevar a cabo la integración necesitas usar la API de WhatsApp y antes debes cumplir con su Política, aquí te explicamos cuáles son los requisitos para aplicar. La solicitud de esta API se da mediante un proveedor aliado con WhatsApp. 

Treble actúa como un intermediario de gestión, supervisando la aplicación y la configuración de tu cuenta. Una vez tengas la aprobación, podrás usar nuestro editor de chatbots sin código que se integra fácilmente con tu CRM de HubSpot. 

👉 Ten en cuenta: el proceso de aprobación suele demorar de 2 a 3 semanas

Cómo enlazar WhatsApp con HubSpot en pocos pasos 

https://youtu.be/e6DSrqOQFRk

Treble integra WhatsApp con Hubspot de dos formas. La primera es a través de un plugin gratuito llamado WhatsApp Sync. En él podrás almacenar las conversaciones de WhatsApp dentro de HubSpot y aunque es muy útil, solo te apoya en esta tarea.  

Allí radica el potencial de la segunda alternativa: somos una única integración eficaz que conecta HubSpot y WhatsApp. Instala sin necesidad de código o programación. Mira el video de arriba con la explicación y revisa el detalle a continuación para usar WhatsApp API en el CRM de HubSpot:

👉 Pregunta frecuente: ¿Puedo hacer la instalación por mi cuenta?
No, para conectarte con WhatsApp Business API requieres de un proveedor.

  1. Ingresa a Treble

    Accede al sistema de treble.ai con tus datos de acceso.

    paso 1 integracion whatsapp y hubspot

  2. Crea una nueva conversación

    Da clic en el botón de “Nueva conversación”, en la sección superior derecha de la interfaz.

    paso 2 integracion whatsapp y hubspot

  3. Escoge HubSpot Agents

    Una vez dentro del editor de cajas de Treble, vas a ir al signo del lápiz en la parte superior izquierda. Escoge “Conversar con humano” y da clic sobre la opción de HubSpot Agents. paso 3 integracion whatsapp y hubspot

  4. Llena la información

    Te aparecerá el siguiente pop-up que te pedirá instalar la aplicación de Treble en HubSpot, ingresa el ID de tu compañía y el correo con el que accedes a HubSpot. Sigue leyendo para ver cómo completar cada paso. paso 3 integracion whatsapp y hubspot

  5. Instala la aplicación

    Escoge tu cuenta y da clic en “Choose Account” para avanzar, pero antes copia el número que aparece debajo del nombre de tu empresa en la columna “Details”. Lo necesitarás para el siguiente paso.

  6. Copia el código

    En caso de que no hayas copiado el código en el paso anterior, lo encuentras entrando a HubSpot y dando clic sobre tu perfil. Es el que ves en esta sección:

  7. Ingresa el código que copiaste

    Vuelve al pop-up que se abrió en la plataforma de Treble en el paso 4 y pega el código en el campo del paso 2.

  8. Agrega tu cuenta de correo

    Aquella con la que ingresas a tu cuenta de HubSpot y da clic en el botón de “Conectar”.

  9. Avanzar en la instalación

    Te aparecerá el siguiente mensaje y vas a dar clic en “Go to Treble settings”:

  10. Copia el código

    Te va a redirigir a la plataforma de Treble y allí vas a ir hasta la parte de abajo para copiar el código y luego le darás clic en Instalar extensión:

  11. Instala la extensión

    En la tienda de Google vas a agregar la extensión a tu navegador.

  12. Abre la extensión

    Te recomendamos dar clic derecho sobre el logo y escoger fijar la extensión. Luego dale clic para abrirla. Va a pedirte un código y es el que pegaste en el paso 10.

  13. Activa la opción

    Por último, activa la siguiente opción para que la integración quede lista:

  14. Comprueba la integración HubSpot + WhatsApp ⚙️

    Revisa que la integración haya sido exitosa. Puedes comprobarlo yendo a la pestaña de “Contactos”, escoge alguno y aparecerá la opción de “WhatsApp Conversation”:


    También puedes comprobarlo en la herramienta de workflows de HubSpot o en la conversación de WhatsApp con el contacto. En el video de arriba podrás ver estos puntos.

  15. Crea tu primer HSMs 🥇

    A continuación, se te pedirá diseñar plantillas de mensajes o HSM. Estos son los mensajes que se envían a los usuarios para comenzar una conversación en WhatsApp. 

    En nuestro equipo hemos ayudado a Rappi, Fotolitic y otras marcas a aprobar sus mensajes. Seguro podemos ayudarte a ti también en estos pasos con los consejos y buenas prácticas que hemos encontrado.

    Tip: No olvides incluir variables de personalización o condicionales para empatizar con tu usuario.

Qué sigue después: aprovecha todo su potencial 🚀

La integración de HubSpot y WhatsApp es una herramienta transversal a la empresa. No solo porque pueda ser usada en ventas, marketing o soporte, sino porque sus casos de uso pueden impactar en todo el ciclo de compra. Sus funciones te permiten: 

  • Transferir conversaciones a un agente humano en HubSpot 
  • Actualizar propiedades del contacto y usarlas en las conversaciones
  • Desplegar mensajes a una lista específica 
  • Usar los workflows de HubSpot
  • Almacenar el historial de todas las conversaciones en el CRM 

Ayudándote a reducir las fricciones en la experiencia del usuario al mismo tiempo que facilitas la gestión de las comunicaciones a tu equipo. Con la integración de HubSpot y WhatsApp puedes lograr lo siguiente: 

Marketing: acelera la obtención y calificación de leads 

Con una conversación automatizada se puede realizar prospección en mejor tiempo. Además, un 70% de las personas que escriben a las marcas sienten mayor confianza, según Facebook. Prueba a acelerar la calificación con un workflow automático, incluyendo las acciones que desees según las propiedades o el punto de la conversación. 

Tip: activa flujos de HubSpot basados ​​en el estado de las conversaciones. Inicia acciones como enviar correos electrónicos, crear tareas y mucho más.

Ventas: conversaciones de WhatsApp directamente desde HubSpot

El equipo de ventas se ve beneficiado al vincular HubSpot con WhatsApp porque puede recibir mensajes de clientes nuevos en su bandeja de entrada y agregar nuevos clientes potenciales automáticamente. Otro punto relacionado con lo explicado arriba, se guardan las conversaciones en la línea de tiempo del contacto

La experiencia de los nuevos clientes mejora, al igual que las tasas de cierre, porque puedes contactarlos inmediatamente después de que muestran interés en tu producto o servicio y asignarlos al equipo o agente mejor preparado para contactarlo, por medio de árboles de decisión. 

https://youtu.be/b7nMacPSi1U

Soporte: automatiza la atención al cliente 

Las interacciones con clientes suelen ser repetitivas. Con nuestra integración podrás automatizar estas comunicaciones y centralizar aquellas que requieren atención humana para que cada miembro de soporte pueda leer y contestar los mensajes de WhatsApp.

Transfiere mensajes entre equipos o personas, asigna conversaciones con los criterios que tú mismo determines, visualiza la productividad de tu equipo y haz seguimiento a cada requerimiento desde los tickets que se crean automáticamente

Operación: mejora el trabajo y adáptate a tu usuario 

Todos sabemos que nuestros clientes potenciales buscan comodidad y respuestas rápidas. Con la integración te adaptas a los formatos que prefiere la persona, gestionando todo desde el CRM de HubSpot y permitiendo a tu equipo comercial ahorrar tiempo al enviar mensajes.

Además puedes escuchar al usuario para mejorar tu producto o servicio y enseñarle cómo usarlo desde un canal que ya domina a la perfección. Así las tasas de uso de tu producto aumentan y las de abandono disminuyen. 

Obtén la verificación de WhatsApp✅

Recibir la insignia de verificación de WhatsApp no es solo motivo de orgullo, sino también abre la ventana a nuevas oportunidades para comunicarte con tus audiencias. 

Nuestro equipo te ayuda a lograr el crecimiento de tu cuenta de WhatsApp para impulsar tu operación al mismo tiempo. 

Preguntas frecuentes 

¿Necesito WhatsApp Business API para conectarme con HubSpot?

WhatsApp Sync te permite guardar en HubSpot las conversaciones de la cuenta de WhatsApp que tengas abierta en tu navegador. Pero  la integración multiagente que permite las automatizaciones solo puede hacerse con la API de WhatsApp.

¿Por qué hay un límite de mensajes diarios?

Es una limitación dispuesta por WhatsApp. Aumenta a medida que las cuentas ganan reputación al ayudar a sus contactos. 

¿Cómo es el modelo de pricing?

Son 3 cobros asociados a los costos de la línea, las conversaciones y los agentes. Agenda una demo para que calculemos contigo el costo total. 

¿Cuál es la relación de Treble con HubSpot?

Tenemos una alianza única en todo el continente. Somos la única integración especializada en WhatsApp y HubSpot. Puedes descargar aquí el ebook que lanzamos en conjunto. 

Quiero iniciar mi integración en Treble, ¿dónde comienzo?

¡Nos encantará ayudarte! Da clic en el banner para agendar una demo y contarte más.

Tras hablar con uno de nuestros especialistas de automatización, podrás instalar por tu cuenta la extensión y ser guiado en el proceso para desbloquear el potencial de ambas aplicaciones.
 
En pocos pasos tendrás un WhatsApp multiagente integrado con el CRM de tu equipo. Ahora bien, nosotros no somos los únicos proveedores que vas a encontrar. Sobre este tema debes tener en cuenta estos factores y consejos que damos para que escojas el más adecuado. 

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Periodista apasionado en crear contenidos y contar historias. Aprendiz constante de marketing digital. Experto acumulador de libros.

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