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Marketing — 5 min de lectura

8 Cosas que puedes hacer con los workflows de HubSpot

Por Francisco Morales

Publicado el 14/10/2021

Todos los trabajos suelen tener tareas manuales y repetitivas que la automatización puede completar de manera más eficiente. Si estás usando HubSpot Professional o Enterprise, puedes hacer esto con la herramienta de workflows (flujos de trabajo). 

Los workflows de HubSpot permiten automatizar tareas de ventas, marketing o atención al cliente. Sus aplicaciones son muchas.  

En Treble la usamos para enviar correos de confirmación y calificar contactos, por ejemplo. Pero si hasta ahora te estás iniciando en HubSpot o quizá no entiendes muy bien qué podrías automatizar, podemos ayudarte. En esta entrada te explicaremos qué son y 9 ideas de lo que podrás hacer con workflows en tu empresa. 

Qué son los workflows 

Son una serie de acciones que ejecuta el CRM basado en una condición inicial y una serie de reglas posteriores.

Hay varios tipos de workflows, según los objetivos que deseas lograr y la forma de activación. Los workflows automáticos se activan cuando un contacto cumple con las condiciones iniciales, pero también pueden ser ingresados manualmente. 

Por qué tienen tanto potencial 

Piensa que se trata de un robot que te brinda HubSpot para que haga por ti las tareas más operativas. Imagina que ya no tienes que enviar correos de seguimiento a los prospectos, actualizar las propiedades o notificar a ventas de un nuevo MQL. 

El software de automatización será tu mejor aliado. ¿Pero qué otra cosa los hace especiales? Veamos sus beneficios: 

  • Cubren las tareas manuales 

Como ya explicamos, te liberan a ti y a tu equipo de realizar esas tareas manuales que te quitan tiempo de trabajar en la estrategia. 

  • Se alinean con tus objetivos

Ya sea que se trate de un workflow sencillo o de uno con distintas ramas, estos flujos se pueden vincular a objetivos. Así puedes medir su éxito tras cierto tiempo. 

  • Permiten docenas de personalizaciones 

Además de ser creados en un editor bastante sencillo, te permiten utilizar diversas propiedades, condiciones y acciones para realizar las acciones en el momento adecuado.

  • Usa la lógica a tu favor 

Con la bifurcación si/entonces puedes determinar exactamente quiénes se inscriben en tus workflows, cuándo lo hacen y qué reciben. Acelerando todo el funnel de mercadeo. 

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8 Ejemplos de lo que puedes hacer con un workflow de HubSpot

Ahora sabes que tienes muchas posibilidades con los workflows. Si los estás creando desde la sección principal, existen plantillas que sirven como un buen punto de partida o empezarlo desde 0 con alguno de estos objetos estándar: contactos, empresas, cierres, tickets, cotizaciones, feedback o conversaciones.  

Pero como todas las herramientas, si no tienes claro lo que puedes lograr, entonces no te brindará todo su potencial. Por eso te mostraremos ejemplos reales de lo que puedes hacer. 

Ejemplo 1: hacer nutrición de leads

El lead nurturing o nutrición de leads es unas de las funciones más comunes de los workflows. Esto permite enviarles contenido valioso a tus contactos luego de que han dejado su información en un formulario. Así los ayudas a avanzar en el ciclo de compra.

Por ejemplo, una persona convierte en tu blog descargando un eBook llamado “Cómo vender más”. Una semana después quieres saber ver si están interesados ​​en un listado de objeciones de venta más comunes. Luego de un tiempo envías un video con herramientas recomendadas. Al final invitas a quienes más hayan interactuado a tomar una demo. 

Tip: Asegúrate de no enviar un contenido que ya hayan visto. Para esto puedes usar la bifurcación lógica si/luego. 

Ejemplo 2: asignar clientes potenciales a propietarios específicos 

Cuando obtengas un nuevo lead por un canal web, asígnalo automáticamente al agente o SDR (Sales Development Representative) más adecuado. La configuración de estos flujos dependerá del tamaño del equipo y los roles que tenga cada uno. 

Puedes por ejemplo iniciar con una acción que asigne contactos a tus representantes de venta según el país o la región a la que atienden. 

Ejemplo 3: actualizar la etapa del ciclo de vida 

La comunicación entre los equipos de marketing, ventas y soporte es fundamental para que los leads reciban un trato personalizado y ágil. Pero a veces esto no se ve reflejado en el CRM.

Y encontramos contactos que se vuelven clientes y siguen apareciendo como leads en el sistema. Es posible que suceda. 

Por ejemplo, si uno de tus criterios para los MQL es que estén trabajando en una industria específica, puedes actualizarlo a través de un workflow. O si ha leído un número específico de artículos en el blog. 

Ejemplo 4: hacer reengagement de leads fríos o inactivos 

Otra forma excelente y muy sencilla de utilizar los flujos de trabajo en HubSpot es para reactivar leads con los que hace tiempo no hablas. 

Si han perdido el interés o no visitan tu sitio web desde hace un tiempo, entonces no tiene sentido seguir teniéndolos en tu base de contactos. Puede ser la hora de automatizar algunos emails para preguntarles si desean seguir recibiendo comunicaciones. 

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Ejemplo 5: calificar clientes potenciales

Al hacer inbound marketing debes esperar un porcentaje de contactos no calificados. A veces llegará un correo falso, un estudiante o incluso alguien de la competencia. Con un flujo que revise la propiedad “Cargo/Rol”, se puede evaluar a los contactos.  

De acuerdo a una investigación de InsideSales.com y HBR, para aumentar las probabilidades de calificar un cliente potencial, debe responder dentro de los 5 minutos después de que ellos se comuniquen.

Ejemplo 6: promocionar eventos con un recordatorio 

Automatiza los envíos de emails en una fecha u hora específica para recordarle a una persona que se inscribió en un webinar o que se acaba el tiempo de una oferta especial. Así aumentarás las tasas de asistencia. 

Después del evento, ¿no sería bueno enviar un email dando gracias y entregando el link de la grabación? ¡También puedes hacer esto!

Ejemplo 7: desplegar conversaciones en WhatsApp 

Al tener integrado HubSpot con WhatsApp Business API puedes desplegar conversaciones luego de que un contacto llene un formulario, por ejemplo. Manteniendo una comunicación rápida, que es una de las cosas que más valoran los consumidores al hacer compras digitales. 

Ejemplo 8: recibir feedback proactivo 

Por último, puedes recoger opiniones de los asistentes a una charla, automatizar el envío de una encuesta de NPS a clientes tras una actualización importante o mantener un canal abierto para escuchar ideas y sugerencias. ¿De qué otra forma aprovechas los workflows de HubSpot?

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Mira cómo funciona WhatsApp Business API en HubSpot

HubSpot te permite crear flujos de trabajo inteligentes que se ejecutan entre bastidores de tus actividades diarias del negocio.

Junto a WhatsApp Business API se convierten en las herramientas adecuadas para dar una atención rápida y aprovechar el enfoque conversacional.

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Periodista apasionado en crear contenidos y contar historias. Aprendiz constante de marketing digital. Experto acumulador de libros.

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